2020/09/28 (Mon) IPOチャレンジポイントで勝負してきました!2

SBI証券ではIPOチャレンジポイントを稼げるキャンペーンが始まり、それなりにポイントを貯めていた自分にとっては、ポイントの価値の希薄化懸念から使用を急がねばいけない事態になりました。

候補に挙がった銘柄は、
・4059まぐまぐ
・4930グラフィコ
・4011ヘッドウォータース
・2987タスキ
でした。

そして最終的に自分が選んだ銘柄は、4930グラフィコでした。
前回書いたように、候補としては4銘柄あがりましたがすんなり消去法で決める事ができました。

まず4011ヘッドウォータースは主幹事ではないうえ、SBI証券の割り当て枚数がほとんどなく、ポイント枠で勝負するには400ポイント台では厳しいと思ったからです。真偽は不明ですが、800ポイント以上使用しても落選したという情報もありこの判断は正しかったようです。


そして、4059まぐまぐと2987タスキですが、公募価格が低いのがネックでした。
ここで4930グラフィコを含めてSBI証券の割り当て枚数と公募価格を比較してみると、

4059まぐまぐ　　5523枚　　810円
4930グラフィコ　2380枚　  4090円
2987タスキ　　　2760枚　　670円

になります。

また初値高騰倍率は期待順に2987タスキ>4059まぐまぐ>4930グラフィコの順に予想しているところが多かったです。

仮にですが4930グラフィコ、2987タスキが1枚配分。枚数が多い4059まぐまぐが2倍配分だとして、一番評価の低い4930グラフィコが1.5倍の初値を想定したとします。

すると利益は、409,000*1.5-409,000=204,500円となります。

これと同じ分だけ利益を出すには、2枚配分の4059まぐまぐは2.26倍以上、1枚配分の2987タスキに至っては4.05倍以上の初値高騰が必要になります。これを一言でまとめれば初値高騰の評価も重要だが、値がさがあるかどうかも重要であるということです。

ここで補足ですが、上記の説明にはチャレンジポイントのボーダーについては一切考慮していません。ボーダーラインは、4930グラフィコが430、2987タスキが400、4059まぐまぐが355付近だったそうです。それを踏まえると、ポイント効率的には、4930グラフィコが不利になりますが、別格の4011ヘッドウォータースみたいなポイント差ではなかったため無視しています。


消去法では4930グラフィコになったわけですが、メリット・デメリットで考えても優位性はありました。まずメリットですが、

①値がさ株である
②複数配分も十分にあり得る
③ベンチャーキャピタルの出資がない
④日程がよい
⑤相場環境がよい
⑥信頼度が増した
⑦縁を感じた

①～⑤は分かりますが、⑥、⑦はお前は何を言ってるんだと言われそうです(^^;)ひとまず置いておいて、デメリットは、

①同日3社上場
②3社上場の企業のうち一番人気がない

などがあげられます。

列挙だけしたところで、詳細は次回見ていきます。


それでは～。

2020/09/27 (Sun) IPOチャレンジポイントで勝負してきました!1

コロナショックで一時は落ち込みを見せていたIPO(新規公開株)ですが、相場の回復に伴い公募価格比で高倍率の初値が形成されたり、セカンダリーが絶好調だったりと活気を見せています。なんとかこの流れに乗りたい所でしたが、参加者も多くなかなか当選できないでいました。

そんな中、ネット証券でトップの幹事数を誇るSBI証券でこんなキャンペーンが開催されることになりました。


上のキャンペーンを説明する前に、SBIのIPO抽選のルールを簡単に説明すると
①全体の70%は参加者全体の申し込み口数で抽選
②全体の30%はIPOチャレンジポイントを多く使った人順に当選を決める

①はSBI証券の基本的な抽選部分ですが、他の証券会社と一線を画しています。
申し込み口数が多ければ多いほど当選確率が上がるため、資金量が多い人が有利の方法です。

そして面白いのが②の抽選システムで、IPOが外れる度IPOチャレンジポイントというものが貯まっていきます。それを使用する事で、ポイント利用数の上位に入れさえすれば必ず当選できるというものです。


それを踏まえて本題に入りますが、上のキャンペーンが開催される事になり内容はこんなものでした。
①IPOが外れるとIPOチャレンジポイントが1ポイント付与されるところ、2ポイントに
②PO（公募増資・売出)で申し込み、当選すると最大51ポイント付与

IPO参加者を震撼させたのは②の部分で、条件はあるもののIPOチャレンジポイントを一気に51ポイント稼げる事には驚きました。参考としてSBI証券が昨年幹事を務めたIPOの数は86です。それに全部参加して、落選となった場合86ポイントのIPOチャレンジポイントが貯まります。それをPO1回の参加で半年以上のポイントを貯められてしまう可能性があるこのキャンペーンは、長年貯めてきた人からするとポイントの価値が低下するわけで、歓迎という感じではないようでした。

かくいう自分もその1人で、2015年の1435インベスターズクラウド(現:TATERU)でポイント当選して以来貯めていた人間で400ポイントを超えた状態でした。最近になりポイント効率((初値-公募価格)*当選株数/使用ポイント数)が低下している最中でのイベントだったので、何としてもポイントを使わなければと決意を固めました。


この時点で上場が承認され、ポイントを使うのに候補になった銘柄は次の4銘柄でした。

・4059まぐまぐ
・4930グラフィコ
・4011ヘッドウォータース
・2987タスキ

このうち4059まぐまぐ、4930グラフィコ、2987タスキはSBI証券主幹事です。書きそびれてしまいましたが、SBIチャレンジポイントによる当選は複数枚配分されることもあります。そのためSBI証券が主幹事になると割当枚数が増えるため、複数配分の可能性が高まります。

（ただしその傾向は確かにあるものの、SBI証券の裁量次第で思わぬ割当枚数になる事もあります。例えば4493サイバーセキュリティクラウドの全体枚数は595枚でしたが、ポイント当選者は3枚配分がありました。一方で7352Branding Engineerは3365枚でしたが、ポイント当選者には1枚だけの配分でした。)

残りの4011ヘッドウォータースは主幹事ではないもののいわゆるS級銘柄で1枚の当選でも大きい利益が狙えることから候補に入れました。4銘柄の候補を挙げてみたもののどれで勝負するかはすんなり決まりました。自分の選んだ銘柄は・・・長くなったので次回書きます（ぇ


それでは～。

2020/08/31 (Mon) 2020年8月の収支～シストレ編～

戦略	今月の収支	累計
順張り	-89,200円	+449,300円
逆張り	+107,700円	-334,700円
空売り	+548,300円	+2,586,500円
急落	±0円	+2,076,900円
合計	+566,800円	+4,778,000円

8月は例年夏枯れ相場として閑散する事で有名ですが、体感的にはそこまでボラが減った感じはしませんでした。東証一部の売買代金推移を見てみるとコロナショックがあった3月が抜きん出て多いですが、その他の月は5月末にもう1つ大きな山があるぐらいで、大差ありません。


順張りは、いまいち流れに乗れませんでした。安倍首相辞任表明の日（8/28)は運よくノーポジで回避できたのですが、その代わりに25日に14時からの謎の急落に巻き込まれてしまい今月も利益を削る結果となりました。


逆張りは、先月に引き続き終盤失速しましたがなんとか踏ん張り利益を確保してくれました。年末までにプラテンにもっていけたらいいですね。


空売りも今月は堅調でした。・・・が、いつもと違い手放しで喜ぶことができません。理由は裁量に譲る事にします。


裁量はこのようになりました。

	今月の収支	累計
裁量	-832,700円	-764,700円

・・・なにがあった？

そんな声が聞こえてきそうなので説明します(^^;)

この大損失は大きく分けて2つになります。

1つは、毎年恒例（？）のミスからきた損失です。毎年なぜか特定の月にミスがやたら集中するのですが、今年は8月でした。それまではミスするたびに何とかトントンで逃げようとやりくりをしてましたが、こういうのは最終的には相場は許してくれないもので、ナンピンしても逃げられずこれだけで-30万円以上の損失を計上することになりました。

もう1つは、以前から言っている空売りの値幅上限外への仕掛けで大ヤラレしました。検証では期待値は高いのですが、その他の銘柄とポジションサイズを揃える事が厳しくなるため戦略とは切り離し、裁量枠で仕掛けてます。結果的には、この博打に負けてしまい-55万円となりました。


その他にも細かな値動きはあったのですが、たった2銘柄でシストレの儲けを軽く吹っ飛ばす損失を叩き出したことになります。

ここからは余談ですが、この2つの損失で私がショックを受けたのはどちらだったと思いますか？もちろん大きな損失だったのでどちらもショックでしたが、2つの中で損失が軽かった前者の方がかなり堪えました。

ストラテジーというのは自作であれ、他を参考にしたのであれ、購入したのであれ自分が納得できる形で運用しているはずです。シストレを長年運用している人なら分かってくれると思いますが、同じ負けでも裁量に比べてシストレの負けは納得できる事が多くないでしょうか？

後者の負けは、期待値に従って勝負した結果の負けだったので納得できます。が、前者は「○○の理由があるから、エントリーした。」といった事が全くありませんでした。エントリーにおいて納得できる理由があったかどうかがショックの度合いに反映されたのだと思います。

自分が負けても納得できる形であるように、9月以降のトレードは慎重にやっていきます。


それでは～。

2020/08/29 (Sat) 2020年8月の収支～FX編～

8/3～8/28終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+423,403円	±0円	±0円
積立2	-17,868円	±0円	+421,276円
積立3	-12,320円	+300円	+6,330円
CFD	+26,028円	±0円	±0円
トラリピ	-64,889円	+23,929円	+809,117円
連続予約注文	-439,467円	+155,491円	+2,564,849円
その他	±0円	+18,500円	+1,389,036円
合計	-85,113円	+198,220円	+4,942,302円

8月の相場は全体的に落ち着いていた印象でした。ただ下旬の27日のジャクソンホール、28日日中の安倍首相の辞任表明では大きく相場が動きました。


積立1の豪ドル円は引き続き円安方向に進み、含み益が増えました。ただし今月は平均取得単価を下げる（含み損に転じる）機会がなかったため、買い増しはしていません。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・111,114
平均約定価格・・・74.2579円
為替損益・・・+365,509円
累計スワップポイント・・・+57,894円
レバレッジ・・・3.3倍

また1つ訂正ですが、これまで評価損益=表の含み損益欄を記入してましたが、これからは

・評価損益→為替損益に変更
・表の含み損益=為替損益+累計スワップポイント

に表記を変更しています。

豪ドルの積立を始めて3年目に突入しましたが、ポジションによっては利益確定も視野に入ってきました。積立当初から下落トレンドで、コロナショック時には59円台に突入など基本辛い記憶しかありませんが(^^;)、ここに来てようやく自分のターンが巡ってきたので、このチャンスを活かしたいところです。


積立2のメキシコペソは4.8円前後を行ったり来たりしてました。同じく新興国通貨の南アフリカランドが円安気味に触れたので、メキシコペソもそれに乗って欲しかったですね。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・365,000
平均約定価格・・・4.948円
為替損益・・・-40,150円
累計スワップポイント・・・+22,282円
レバレッジ・・・4倍


積立3の米ドルは円高方向に振れたため、含み損が拡大しています。。現時点でのポジションはこのようになっています。

通貨数・・・4,000
平均約定価格・・・108.454円
為替損益・・・-12,360円
累計スワップポイント・・・+40円
レバレッジ・・・連続予約注文口座と一緒のため不明


CFDは、世界的な株高の恩恵を受けて含み益が拡大しています。利益率も10%を超えて良い感じに育ってますね(^^♪


旧トラリピ戦略は、今月も利益確定がありました。月末にドル高、円高、豪ドル安、NZドル安に傾いたおかげで、AUD/JPY、NZD/USDのペアにおいて決済がありました。

今回の利益確定でAUD/JPYの通貨ペアは全部決済し終える事ができました(*´ω｀*)残すはNZD/USD、CAD/JPY、ZAR/JPYの3通貨ですが、NZD/USDはまだそれなりにポジション(1000通貨×11)はあるものの、利益確定ゾーンに入っているので勢いそのままポジションをなくして欲しいですね。


連続予約注文は今月も順調に利益確定をしてくれましたが、今月は少し連続予約注文のレンジを変えています。

AUD/USDが設定レンジを上抜けして、一時はトラリピの方へバトンタッチをしました（買いポジション)。ただよくよく考えてみると、高値を更新した場所での買いポジションをトラリピで持つのはよくないと思い、連続予約注文の設定を変えてポジションを取り直してます。

以前にも書きましたが、トラリピのスワップポイントはよくありません。高値更新での買いポジションは下手したら年単位で持つことになるかもしれません。そうなるとマイナススワップの負担が重くのしかかってきます。その事が頭をよぎったので発注レンジのスライドを行いました。


数ヶ月前からその他欄を設けましたが、今月裁量を1回だけエントリーしたためひっそり収支が増えてます(^^;)


それでは～。

2020/08/02 (Sun) 2020年7月の収支～FX編2～

※前回7/24で締めてしまいましたが、31日まで出揃ったので改めて記事にします。感想等については前回とそれほど変わっていないので省略します。

6/29～7/31終了時点

戦略	含み損益	今月の収支	累計
スワップ	±0円	±0円	-248,306円
積立1	+209,564円	±0円	±0円
積立2	-52,601円	±0円	+421,276円
積立3	-10,224円	+100円	+6,030円
CFD	+7,039円	±0円	±0円
トラリピ	-87,151円	+56,514円	+785,188円
連続予約注文	-563,221円	+162,856円	+2,409,358円
その他	±0円	±0円	+1,370,536円
合計	-496,594円	+219,470円	+4,744,082円

それでは～。